OUR APPROACH
Harukazeのアプローチ
退職後の資産管理に正解はありません。ご家族の状況、健康状態、望む老後の姿——すべてが個別です。Harukazeはまず「聞くこと」から始め、その方にとっての最善の判断軸を一緒に作ります。セールスではなく、思考の整理です。
現状の把握
資産・収入・支出・健康状況を整理
目標の明確化
どんな老後を望むかを言語化
方針の整理
選択肢を整理し判断の軸を作る
SERVICE 01
初回資産カウンセリング
退職後の資産管理について、初めてプロに相談する方を対象にした包括的なカウンセリングです。現在の資産全体を概観し、これからの方向性について話し合います。一度のセッションで「何をすべきか」よりも「どう考えるか」の軸を持つことを目標にします。
含まれる内容
- 現在の資産・収支の全体概観
- 老後の目標・希望の整理
- 今後に向けた素案の作成
- 次のステップの優先度整理
プロセス
¥72,000
（税込）
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SERVICE 02
定期見守りサービス
退職後の資産は、定期的な確認と環境変化への対応が必要です。このサービスは年4回の定期レビューと、変化が生じた際の随時相談で構成される年間継続型のサポートです。市場環境の変化や生活状況の変化も、平易な言葉でご説明します。
含まれる内容
- 四半期ごとの資産状況レビュー（年4回）
- 市場環境の平易な解説レポート
- ライフ変化に伴う調整提案
- 随時メール・電話相談対応
スケジュール（例）
¥119,000 / 年
（税込）
このサービスを相談するSERVICE 03
医療・介護費用プランニング
退職後の大きな不確実要因が医療費と介護費です。日本の公的制度を最大限活用しながら、将来の費用を現実的に試算し、備えの方針を整理します。社会福祉士が対応するため、介護保険制度の詳細まで踏み込んだ内容が可能です。
含まれる内容
- 将来の医療費試算（年齢別シミュレーション）
- 介護保険オプションの評価・比較
- 公的給付制度（高額療養費等）との連携整理
- 判断フレームワークの作成
- 2回の詳細セッションと試算ワークシート提供
対象となる方
- 将来の医療費に漠然とした不安を感じている方
- 介護が必要になった場合の費用が読めない方
- 介護保険の加入要否を検討中の方
- ご家族の介護費用を念頭に資産計画を立てたい方
¥288,000
（税込・2回セッション込み）
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COMPARISON
サービス比較
どのサービスが合っているか、参考にしてください
| 初回カウンセリング | 定期見守り | 医療・介護 | |
|---|---|---|---|
| 初めての相談向け | |||
| 継続的なサポート | |||
| 医療・介護費試算 | |||
| 公的制度との連携整理 | 一部 | 一部 | |
| セッション回数 | 1回 | 年4回+随時 | 2回 |
| 料金 | ¥72,000 | ¥119,000/年 | ¥288,000 |
「どのサービスが合っているかわからない」という方も、まずはお気軽にご連絡ください。
STANDARDS
すべてのサービスに共通する基準
情報の完全な守秘
ご提供いただくすべての情報は厳重に管理し、第三者への提供は一切行いません。
面談後のレポート提供
すべての面談後に、内容のサマリーと次のステップをまとめた資料をお渡しします。
ビデオ通話対応
那覇のオフィスへお越しが難しい場合も、ビデオ通話で同品質のサービスをご提供します。
中立的な立場
特定の金融商品・保険商品の販売は行いません。中立の立場からのアドバイスです。
料金の事前明示
追加費用が発生する場合は事前にご説明します。ご了承なく費用が増えることはありません。
平易な言葉での説明
金融・介護の専門用語はわかりやすく言い換え、理解した上で判断できる状態を作ります。